 受験資格 |
金融サービス業務に従事する者（資産に関する業務を含む）
３級/誰でも受験できる
２級
①２年以上の実務経験者
②３級合格後、１年以上の実務経験者
１級
①５年以上の実務経験者
②２級合格後、１年以上の実務経験者 |
| 試験内容 |
３級
個人取引コース
①基本的業務経験
②マネープランの提案
③不動産、相続に関するコンサルティング ほか
２級
個人取引コース
①金融商品知識とマネープラン作成
②不動産の有効活用策と税金
③相続、贈与税対策 ほか
法人取引コース
①中小企業の資産調達、運用に関する知識
②資産状態の分析
③不動産に関する知識と活用策 ほか
損害保険コース
①損保商品知識とマネープラン作成
②所得と税金
③不動産と税金 ほか
生命保険コース
①生保商品知識とライフサイクル別家計診断
②所得と税金
③相続、贈与税対策 ほか
証券コース
①金融資産運用
②資産承継
③財務分析 ほか
１級
学科、実技
ファイナンシャルプランナー、海外指導者に求められる高度な知識と技能について審査 |
| 申し込み期間 |
３、２級/７月上旬～８月上旬（２級の１月実施の４コースは１０月下旬～１１月下旬）
１級学科/７月上旬～８月上旬 |
| 試験期日 |
３、２級/１０月上旬（２級の個人取引、法人取引、生命保険、証券は１月中旬にも実施）
１級 学科/１０月上旬 実技/翌年１月 |
| 試験地 |
| 全国主要都市 |
| 受験料 |
３級/3,300円
２級/5,600円
１級 学科/10,500円、実技/21,500円 |
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金財ファイナンシャル.プランナー
